Alles begint met de vraag: waar sta je vandaag? En is dat genoeg voor morgen?
Om je financiële situatie tot in detail in kaart te brengen, kan je rekenen op onze begeleiding.

Samen bepalen we een strategie om je vermogen te optimaliseren. In overleg met jou stellen we een evenwichtig samengestelde portefeuille samen die bestaat uit 3 bouwstenen met verschillende looptijd en focus:

• Een beperkte buffer liquide middelen.
• Een groot aandeel spaarproducten (termijnrekeningen, tak21-beleggingsverzekeringen) om je vermogen te beschermen.
• Een kleiner aandeel beleggingsproducten (aandelenfondsen) met een potentieel hoger rendement.

De opvolging en beoordeling van de samenstelling van je vermogen is een continu proces. In overleg met jou sturen we bij waar nodig.

Voor je een belegging aangaat, leggen we je uit wat de risico’s zijn en wat je precies mag verwachten. Ook over het kostenplaatje informeren we je open en eerlijk.